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央妈放水!钢材库存明显下降,下周钢价继续涨?

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9月6日,国内钢材市场震荡调整,唐山普方坯出厂跌20报3360。今日黑色系期货全线下跌,下游对高价位接受度不高,钢材现货市场成交量明显收缩,钢价涨势受阻。由于市场库存连续下降,多数经销商挺价意愿较高。

6日,期螺主力弱势下行,收盘价3387跌1.83%,DIF与DEA双交向上,RSI指标三线位于43-48,处于布林带下轨运行。今日期货主流持仓多头减幅大于空单,期价承压。考虑到基本面好转,可逢低做多。

6日,国内12家建筑钢材生产企业出厂价20-40元/吨。

钢材现货市场

建筑钢材:9月6日,全国25个主要城市20mm三级螺纹钢均价3842元/吨,较上一交易日上涨1元/吨。受午后期螺冲高回落影响,成交转淡,部分地区价格出现松动。就近期情况而言,市场仍在消化库存压力,价格冲高持续性受限,理性调整是必然。预计短期国内建筑钢材价格冲高仍缺乏持续性,以震荡运行为主。

热轧板卷:9月6日,全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3745元/吨,较上个交易日下跌10元/吨。本周周初黑色商品期货市场开盘拉涨,现货商家随盘拉涨,市场交投活跃,商家心态稍有回暖,加上前期价格倒挂较多,商家挺价情绪较为积极,但之后几日高位成交受限,也导致了涨势受阻后继乏力,目前商家操作模式依然是以出货为主,由此也可以看出商家对后期市场并不十分看好,加上本周数据发布,钢厂产量继续增加,总库存降幅收窄,整体依然处于供应、库存双高情况,需求虽然有所回暖,但依然不足以支撑当下的双高压力,后期若无新的政策支持,则价格整体向上空间较为有限,而当市场难以消化高产量时,价格或将有所回落。

冷轧板卷:9月6日,全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4321元/吨,较上一交易日下跌1元/吨。今日热卷期货宽幅下跌,热卷现货价格随之下调。据了解,受期货下跌影响,今日市场成交整体一般。贸易商反馈,现阶段冷轧需求放量仍不明显,价格调整对下游采购有明显影响。预计近期国内冷轧趋稳运行为主。

中厚板:9月6日,全国24个主要城市20mm普板均价3838元/吨,较上个交易日持平。今日期货价格震荡走弱,在此影响之下,贸易商纷纷谨慎观望。钢厂方面,本周钢厂开工率较上周持平,产能利用率较上周减0.74%,预计下周CG检修,钢厂开工率与产能利用率或小幅走低,短期供应面压力逐渐缓解。库存方面,本周钢厂库存与社会库存小幅减少,总库存较上周减2.07%,较去年同期增8.26%。综合来看,预计下周中厚板价格以高位盘整为主。

原材料现货市场

进口矿:6日进口矿市场整体活跃度一般,早间贸易商报价较昨天持稳,山东地区PB粉主流报价755元/吨,唐山地区PB粉主流报价775元/吨,商家出货情绪较好,钢厂询盘情绪尚可。受连铁盘面震荡下跌,市场交投活跃度下降明显,午后盘面大幅下跌收跌629,市场情绪陷入冰点,成交寥寥,贸易商报价虽有所下调,但钢厂多持观望态度,采货情绪低下。

焦炭:6日焦炭市场弱稳。环保方面,山东临沂地区限产情况依旧严格,近期环保检查比较频繁,焦企生产负荷保持在50%以下焦企方面;山西10月1日起执行焦化行业特别排放限值,环保检查力度有增加趋势,后续情况有待继续跟进。焦企方面,销售压力增加,西北,华北等地区厂内逐步有库存积累,另外因当下利润偏低,多数对焦炭继续下行抵触情绪较强,但由于当下议价权偏弱,市场情绪较为悲观;钢厂方面,库存中高位,由于钢材价格小幅回暖,打压焦价意向稍有减弱,暂持谨慎观望态度,部分有控制到货情况。港口方面,今日照港150增2,青岛港254减1,两港总库存404较上周同期减9,库存降势趋缓。预计近期内焦炭市场弱稳。

废钢:6日废钢市场主稳个调,调价钢厂多以上调废钢价格为主,涨幅在10-60元/吨。Mysteel废钢价格指数为2544.9,涨0.1%。今黑色期货盘面弱势运行,反弹力度不足,又受近期华东地区暴雨影响,今日成材成交减少,交投一般,现目前铁矿现货价格依旧较高,对废钢价格有一定支撑。目前,钢厂限产情况不容乐观,受近期成材价格拉涨的原因,钢厂开工率没有明显下降趋势,废钢需求依在,因此废钢近期有连续上涨的趋势。而当前,成材库存依旧高累,后期去库存是一个急需解决的矛盾,废钢后市应多关注成材基本面的状况,预计短期内废钢价格上涨空间有限,市场应快进快出为主。预计短期内废钢价格窄幅震荡运行。

钢材市场预测

供给端:据Mysteel调研,本周247家钢厂高炉产能利用率82.95%,环比增1.35%;Mysteel调研全国53家独立电弧炉钢厂,产能利用率为49.04%,环比减1.93%;139家建材钢厂螺纹钢产能利用率74.2%,环比降2.23%。

8月底Mysteel样本钢厂库存量544.7万吨,创下4月以来新高,较上年同期增长25%。迫于高库存压力,本周建材钢厂继续减产。随着本周钢材市场价格拉涨,钢厂盈利好转。据笔者测算,河北地区长流程钢厂螺纹钢吨钢毛利200元左右,部分高炉厂已有扩产动力。

需求端:9月首周,钢材市场成交量明显回升,预计本周Mysteel主流贸易商建材日均成交量20万吨上方,接近3月份旺季需求水平。不过,由于今日黑色系期货下跌,下游对高价位接受度较低,成交量明显收缩。

库存方面:本周钢材社会库存量1213万吨,周环比下降2.7%,持续四周下降,降幅逐步扩大;样本钢厂库存516万吨,周环比下降5.2%,7月份以来首次出现较为明显的下降。

宏观面:中国人民银行决定于2019年9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。此次降准释放长期资金约9000亿元,其中全面降准释放资金约8000亿元,定向降准释放资金约1000亿元。

由于本周建材钢厂继续减产,而钢材需求出现季节性回暖,钢市供需基本面改善,库存明显下降,钢价出现一波反弹。不过,随着钢厂盈利好转,不排除后期供给端重回扩张,当然河北等地环保限产会抑制其过快增长。综合来看,钢材库存进入去化阶段,短期钢价涨后震荡,中期或仍有上涨空间,但不宜过于期待。


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综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 09-12 140.4 -0.04
长材指数 09-12 159.52 -0.01
扁平材指数 09-12 122.11 -0.07
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 09-13 60.2 -1.46
热卷情绪 09-13 64.66 +7.66
冷卷情绪 09-13 61.52 +6.59
数据来源:钢联数据免费下载

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